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美国药品流通业发展对中国的启示拥抱批零合作大趋势-【新闻】

发布时间:2021-04-09 17:04:32 阅读: 来源:金属雕花板厂家

网导读:美国药品市场的他山之石可成为我国的参考。将来,中国药品批发商也会有与美国类似的两条发展路径,即拓展海外市场和“批零合作”。批零合作或将成为我国医药流通行业......

美国药品批发行业的市场集中度非常高,三大巨头麦卡森、美源伯根和卡地纳占到整体市场份额的96%左右。当批发行业集中度都达到一定程度后,巨头的发展出现了两种模式:一是拓展海外市场(例如麦卡森并购德国Celesio等),二是批发商和零售商强强联合(即批零合作)。

美国药品市场的他山之石可成为我国的参考。将来,中国药品批发商也会有与美国类似的两条发展路径,即拓展海外市场和批零合作。批零合作或将成为我国医药流通行业下一个发展趋势。

借鉴美国他山之石:

中国情况同与不同

美国批零合作方面,具体说来,三大医药批发商分别选择了三强药店中的一家建立战略合作关系。

1)麦卡森(美国第一大医药批发商)+莱爱得(美国第三大药店)

2014年,麦克森和莱爱得续签涵盖品牌和仿制药的5年分销协议。根据协议,麦克森负责莱爱得仿制药的采购与分销;莱爱得的店铺享有麦克森所有品牌与仿制药每日直达门店的服务。

2)美源伯根(美国第二大医药批发商)+沃尔格林(美国第一大药店)

2013年3月,美源伯根和沃尔格林、联合博姿达成了为期10年的战略合作协议,其中一项合作内容是,美源伯根将成为沃尔格林公司专业药和仿制药的独家分销商。从2013年9月1日起,沃尔格林所有原先自行从制药商和分销商处采购品牌药的业务,都将由美源伯根接手,从2014年1月1日起,沃尔格林所有的仿制药也将从美源伯根公司采购。

3)卡地纳(美国第三大医药批发商)+CVS(美国第二大药店)

2014年,卡地纳与CVS宣布达成合作协议,成立一家合资企业来共同采购仿制药,合资公司为美国仿制药的最大采购实体,最初有效期为10年期。同时,CVS的品牌药将由卡地纳负责采购。

批零合作有其内在逻辑:对批发商而言,批零一体化意味着一个足以确保一定销量的大平台;对零售药店来说,则可以更集中地管理批发商、获得更好的配送服务,但更重要的是能够提高议价能力,从而拿到更优惠的进货价格。

值得一提的是,关于批零合作,目前中国市场已见端倪。一方面,系统内自建,以国药系为代表。据中国药店披露数据,国药控股旗下国大药房2015年连锁门店已经超过3000家,销售额排名全国第一。另一方面,大分销和大药店合作,以九州通为代表。今年3月,九州通拜访了广西一心医药集团、广西鸿翔一心堂药业、广西大参林连锁药店、老百姓大药房等4家连锁客户,洽谈2016年合作方向。

今年4月初,国务院常务会议确定了2016年深化医药卫生体制改革重点,其中推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的两票制。而两票制的推行将加速小商业公司的灭亡,促进批发行业的市场集中度进一步提升。

与美国药品流通市场批发行业和零售行业的市场集中度都达到一定程度以后才出现批零合作不同,中国医药行业正处于医药分开的大背景,批发和零售两大市场集中度提升与批零合作的趋势很可能同时发生。

批零合作带来三大变化:

批发企业应重视零售端

首先,将改变医药批发行业的竞争格局。

美国市场中,批零合作始于美源伯根牵手沃尔格林。沃尔格林原本是卡地纳的客户,并且原先卡地纳大约40%的销售都来自沃尔格林。痛失沃尔格林这一大客户对卡地纳的影响非常大,自2013年一季度起,卡地纳公司每个季度的销售增速都是负数,且都在-5%以下,直到2015年一季度才止住跌势。自2014年一季度开始,卡地纳的销售规模被美源伯根赶超,从美国第二大医药分销公司降为排名第三的公司。而美源伯根则借机扩大市场份额,从美国第三大药品分销公司跃升至第二位。

如果中国出现大批发和大零售合作,短时间内较难撼动竞争格局,这主要是因为医院仍然是终端市场的大头。根据米内网数据,2015年零售药店终端大约占据22.5%的市场份额。但随着医药分开,处方外流至零售药店,若干年后这种竞争格局的改变仍然有很大的可能。

其次,对医药零售行业也将产生重大影响。

有了沃尔格林的合作,美源伯根的采购规模大幅提升,其相对制药商的议价能力也大幅提高,这样美源伯根就能以更低的价格从制药商那里拿到药品,而这些低价的好处又通过美源伯根以微利业务的形式将其中的绝大部分返还给沃尔格林。如此,同一种药品在沃尔格林的售价将会比在其他药店的售价低。可以预计,其他零售药店也将被迫进行垂直领域的并购或开展深度合作。而事实也正是如此,随后,美国第二大药店CVS和卡地纳,第三大药店莱爱得和麦卡森分别开展了战略合作。

在中国,除去系统内批零合作的情况,一旦第一家大型医药批发企业和大型零售企业开展深度合作,类似的情况也会发生。

第三,一旦批零合作后,零售端的并购会影响上游批发商,这对医药批发商而言是未来的风险也是机遇。

我们以去年风头正劲的CVS为例。2015年,CVS共有两项重要并购,一是收购医药服务提供商Omnicare,二是并购Target药房。而Omnicare和Target的分销商都是麦卡森。

以CVS收购Target药房为例。CVS并购Target的药房业务以后,Target的品牌药采购业务将转交给卡地纳,其仿制药采购业务也将转交给CVS和卡地纳的合资企业红橡树。这对于Target原先的分销商麦卡森而言是失去了一位大客户,最直接的影响就是销售下降。

对卡地纳而言,下游合作伙伴的并购带来了销售上升。但另一方面,卡地纳的毛利率可能会下降。因为通常而言,零售药房并购能够整合他们的购买力,从而对分销商的毛利率产生负面影响。

从上面的分析来看,对医药批发企业而言,一方面从现在起就应当格外重视零售渠道,积极拥抱批零合作的趋势。另一方面,建议选择成长性好的大型连锁药店,这样在零售行业市场集中度提升的过程中还能享受合作伙伴成长带来的红利。

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